Überschrift der Bühne
Ganzheitliche Beratung!
"Wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden", Zitat von Christian Morgenstern.
Denken Sie einmal darüber nach! Dieses Zitat funktioniert im privaten als auch im beruflichen Umfeld.
Stellen Sie sich einen Piloten vor, der sein Ziel nicht kennt. Oder Sie wollen wandern aber wissen nicht wohin.
Und so ist es auch mit der finanziellen Situation. Wenn Sie nicht wissen was Sie finanziell erreichen wollen, werden Sie es auch nicht.
Das heißt im Umkehrschluss, wenn Sie konkrete finanzielle Ziele haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, diese zu erreichen.
Und genau hier kommen wir ins Spiel:
Versicherungslücken erkennen
Geld sparen
Vermögen aufbauen
Vorgehensweise:
Ziele analysieren:
Was sind Ihre (finanziellen) Ziele & Wünsche für die Zukunft?
Was möchten Sie kurz-, mittel- und langfristig erreichen? Evtl. eine schöne Immobilie, ein Auto, finanziell gut gepolstert in den Ruhestand gehen?
Planung und Strategiefindung:
Aufgrund Ihrer Ziele (Soll-Situation) und der aktuellen Ist-Situation wird ein für Sie passendes Finanzkonzept erarbeitet, welches staatliche Förderungen, existenzielle Absicherung, Ihre familiäre Situation (auch künftige) sowie Ihr Budget berücksichtigt.
Wir arbeiten mit Finanzinstrumenten aus der Bank- und Versicherungswirtschaft, die sich Ihrer beruflichen und persönlichen Situation anpassen können und Sie damit flexibel sind.
Umsetzung:
Das von uns erarbeitete, persönliche Finanzkonzept wird Ihnen vorgestellt und auf Wunsch umgesetzt. Da es "nicht in Stein gemeißelt" ist, können natürlich die einen oder anderen Finanzbausteine modifiziert oder ausgetauscht werden.
Überwachung und Service:
Wichtig ist, dass Ihr Finanzkonzept regelmäßig überwacht wird. Warum? Sowohl Änderungen Ihrer Ziele/Wünsche, als auch in ihrer persönlichen Situation oder Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingung, sind Kriterien, welche Einflüsse auf das Konzept haben können.
Service wird bei uns GROSS geschrieben; die Praxis zeigt immer wieder, dass Fragen bzgl. den einzelnen Bausteinen oder Änderungswünsche auftauchen. Ebenso kann die Familie weiterwachsen oder leider auch kleiner werden.
Kommen Sie einfach auf uns zu!
ERFOLG:
Ihre Ziele sind schriftlich fixiert, das Konzept steht und wird umgesetzt und überwacht. Dies sind wichtige Schritte, die zwangsläufig zum Erfolg Ihrer persönlichen finanziellen Wünsche führen!